MyPFの主要個別銘柄のAmryis、決算に合わせて何個か分析出てますね、
ますます期待大（・∀・）
やはりStrong Buyだな!
もともとの購入メモはこちら
① Graham Tanakaさんの聞Seeking Alphaの寄稿
「 Amyris is strengthening Its Lead in the Next Industrial Revolution」
https://seekingalpha.com/article/4417066-amyris-is-strengthening-lead-in-next-industrial-revolution
Graham said
「Once a life time Oppotunity」「Amyris Reminds Me of Intel 40 Years Ago」
②Q1 2021 Results Earnings Call Transcript by Seeking Alpha
DeepLでとりあえず翻訳、続き以下に詳細
③おまけ動画、Amryisを一言でいうと？
バイオベンチャーってこんな感じなんかな？
雰囲気いいね～、ますますAmryisの握力高まります！！！
以下詳細
２０２１年 １Qの決算説明 無茶苦茶長いので注意‼
◇会社の参加者
ハン・キーフテンベルド - 最高財務責任者
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
Eduardo Alvarez - 最高執行責任者
◇電話会議参加者
コリン・ラッシュ-オッペンハイマー
ダグ・シェンケル-Cowen
ローレンス・アレクサンダー-ジェフリーズ
Amit Dayal-H.C. Wainwright社
クレイグ・アーウィン-Roth Capital Partners
オペレーター
Amyris 2021年第1四半期決算カンファレンスコールへようこそ。この電話会議は、Amyrisのウェブサイト（amyris.com）のInvestorsセクションにあるEventページでライブ中継されています。なお、この電話会議は録音されていますのでご注意ください。この通話のウェブキャスト再生を聞くには、Amyris社のウェブサイトのInvestorsセクションにアクセスしてください。
それでは、Amyrisのチーフ・ファイナンシャル・オフィサーのHan Kieftenbeldに電話をおつなぎしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
ハン・キーフテンベルド - 最高財務責任者
エリーさん、ありがとうございます。そして皆さん、おはようございます。本日はご参加いただきありがとうございます。私と一緒にいるのは、社長兼最高経営責任者（CEO）のジョン・メロと、最高執行責任者（COO）のエドゥアルド・アルバレスです。今朝は、ジョンがビジネス・アップデートを、エドゥアルドがオペレーション・パフォーマンスのハイライトを、そして私が第4四半期および通期の財務実績を説明します。
なお、この電話会議では、基礎的な売上高、売上総利益率、現金支出を伴う営業費用、調整後のEBITDAなど、非GAAPベースの財務指標について説明します。
これらのNon-GAAP財務指標と最も直接的に比較できるGAAP財務指標との調整表は、添付プレゼンテーションの財務概要セクションのスライド、または本日配布されたプレスリリース（当社ウェブサイトに掲載）に記載されています。また、プレスリリースに関連して提出されたForm 8-Kのカレントレポートも当社のウェブサイトおよびSECのウェブサイトでご覧いただけます。
この電話会議では、アミリス社の2021年の見通し、目標、戦略的優先事項、市場機会や成長見通しなど、将来の出来事や状況に関する将来予測の記述を行います。
これらの記述は、経営陣の現時点での期待に基づくものであり、実際の結果や将来の出来事は、2021年第1四半期の10-Qなど、米国証券取引委員会への提出書類に適宜記載されているものを含め、リスクや不確実性により大きく異なる可能性があります。アミリスは、新しい情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、これらの将来の見通しに関する記述に含まれる情報を更新する義務を負いません。
本日の講演を始める前に、ウェブキャストにはスライドプレゼンテーションが含まれていることをお伝えしておきたいと思います。スライドは、通話終了後、Amyris社のウェブサイトの投資家情報セクションにも掲載されます。
それでは、ジョンに電話をおつなぎします。
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
ハンさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。今日はお集まりいただきありがとうございます。まず、事業概要を説明し、最近の戦略的取引や市場でのリーダーシップの加速について説明します。また、コンシューマービジネスとその主要な成長要因についてもご説明します。最後に、今週初めに発表したイングレディオン社との新たな戦略的パートナーシップについても少しコメントします。
第1四半期は、製品関連の継続的な増収と2件目の戦略的原料取引の完了により、1億7700万ドルの記録的な売上高、91％の売上総利益率、1億300万ドルの大幅なプラスの調整後EBITDAを達成し、大きな価値を提供しました。
第1四半期の製品売上高は、消費者向け製品の好調な伸びにより、47％増加しました。また、第1四半期末には、3件目の戦略的原料取引（推定価値1億ドル）を完了し、1億3,100万ドルの新たな資金調達に成功しました。
これらの要因が相まって、当社の資本構造は大幅に改善され、流動性が確保され、当社の成長を加速するための財務上の柔軟性がもたらされました。当社は、自社の資産と技術から強力なキャッシュを生み出し、自立した経営を実現した初めての企業であり、業界をリードする成長を継続し、技術面でのリーダーシップをさらに拡大するためのバランスシートを備えていると考えています。
私たちの計画に合成生物学が果たした役割は、どの企業よりも大きなものでした。現在、私たちが生活しているほとんどの製品の製造方法は、持続可能なものではありません。クリーンで自然、そして持続可能な方法で生産された製品を求める消費者は非常に多いのです。テスラが交通機関の電動化への移行をリードしたように、私たちはこのクリーンケミストリーへの移行をリードしています。私たちはバイオ製造のリーダーであり、業界全体の中でもより多くのバイオ製品を提供していると信じています。
この分野のほとんどの企業は、規模の大きい製品や商業化された製品のポートフォリオの恩恵をまだ受けていません。これは彼らの願望です。昨年だけでも、私たちはバイオベースの持続可能な製品を、業界全体の企業よりも多く製造・販売しました。これが私たちの強みです。また、DSM、Ingredion、Firmenich、Givaudan、L'Oréal、Shiseido、Natura、Estée Lauder、Sumitomoなどの企業が、クリーンでバイオな発酵素材を製造・供給するために当社と提携している理由のひとつでもあります。
このようなパートナーシップからもわかるように、企業はサプライチェーンの変革、コスト削減、そして持続可能な供給源を求める顧客のニーズに応えるために、当社を求めています。競合するのは、従来の化学製品の供給者である既存の企業です。私たちの同業他社のほとんどは、研究段階で有望な技術を持っています。しかし、これを工業規模で生産可能な製品に変換する能力を実証できたなら、当社はバイオ製造分野のリーダーであり、実証済みのビジネスモデルを持ち、自己持続的な成長を達成したと確信しています。
私たちは、美と贅沢を求める消費者のスーパーサイクルの中にいます。これは世界的な傾向であり、健康な肌への関心が大きく高まっていることや、消費者が個人の健康やウェルネスに深くコミットしていることが要因となっています。これまでの投資家説明会では、当社のコンシューマーブランドが成長するための4つの分野について説明しました。1つ目は新製品の発売、2つ目は独自の処方と成分、3つ目は小売店での展示ドアと面積の拡大、4つ目は地理的な拡大です。
今年はこれまでに、ビューティ＆パーソナルケア分野で急成長している市場セグメントに対応する5つの新ブランドを追加しました。これには、JVNのヘアケア、Rose Inc.のきれいな色の化粧品などが含まれます。また、ニキビ治療用のTarasana、クリーンでラグジュアリーなスキンケアブランドのCosta Brazil、クリーンでサステイナブルな美しさを求めるZ世代の消費者向けのeco fabulousなどのスペシャルティースキンケアブランドも加わりました。
私たちは、消費者にとって身近で、健康のために最高のパフォーマンスを発揮する、クリーンでサステイナブルな製品を提供する10億ドル規模のブランドの家となりました。これは、研究室から市場までの科学プラットフォーム、クリーンバイオ製造、受賞歴のある処方製品開発チームから始まる深い能力であり、消費者に愛される差別化された製品を提供し続けています。健康、ウェルネス、美容の未来はクリーンであり、私たちは消費者のためにこの道をリードしています。
第1四半期のコンシューマービジネスは非常に好調でしたが、これは第2四半期に入ってからも加速しています。2021年の目標である2,000店舗に対し、4,000店舗以上の新規小売店を展開しています。directtoconsumer.com事業は、業界の成長率をはるかに上回る成果を上げ続けており、第2四半期に入ってからは、実店舗での販売も非常に好調に推移しています。
当社のサポート売上は、COVID導入前を上回る成長率を達成しています。COVID期間中に提供した強力な.comのパフォーマンスを失うことなく、高級品や美容品の小売店での購入が好調に戻ってきたことを非常に喜ばしく思っています。先日、Biossanceのグローバルブランドアンバサダーとして、リース・ウィザースプーンとの5年間のパートナーシップを発表しました。リース、バイオサンスのブランドチーム、そして業界をリードする科学者たちは、魅力的で教育的なコンテンツを作成し、今日の美容界がより健康に配慮した賢明な消費者になるよう支援していきます。
Biossance.comの事業では、消費者が大幅に増加しており、リースとのパートナーシップによって、初期段階でも収益に非常に大きなプラスの影響が出ています。米国での非常に好調な消費者動向に加えて、今年の中国での収益は昨年の収益を上回るものと期待しています。
Rose Inc」ブランドの開発は、非常に順調に進んでいます。Rose Incは第3四半期に販売を開始する予定ですが、すでに様々なチャネルパートナーから600万ドル以上の強力な小売注文を受けています。私たちは、この新しいクリーンなカラー化粧品ブランドに強い関心を寄せています。私たちは、業界をリードする製品の処方を持っています。これは、消費者が20代の悩みを抱え、カラー化粧品への愛着を再燃させている時期に、驚くほどきれいなカラー化粧品を提供する美しいブランドです。
また、ジョナサン・ヴァン・ネスと提携したクリーンケアブランド「JVN」にも大きな需要があります。第3四半期にはJVMブランドを市場に投入する予定です。私たちの製品開発者と処方担当者は、クリーンでシンプルな処方というブランドの本質を見事に捉え、私たちが開発・製造したクリーンな原料を最大限に活用して、真に差別化された製品を提供しています。
私たちは、消費者向け製品の開発・処方を行い、自社の処方を保有しています。私たちには、市場に出回っているどの製品よりも優れた効能を発揮するために、クリーンな成分を配合するための深い知識があります。私は今、JVNのシャンプーとコンディショナーを使い始めましたが、もう他のシャンプーには戻れません。これまでの常識を覆すような体験です。
今日は、レンフィールド社とのパートナーシップを発表できることを大変嬉しく思います。彼らは、化粧品や美容製品の製造で実績のあるメーカーです。私たちはレンフィールド社と共同で、テスラの巨大工場からほど近いネバダ州リノに、当社のコンシューマーブランドの製造・販売センターを設立します。今年の第4四半期には、ここでの製造を開始する予定です。
様々な製造委託先から送られてくる消費者向け製品の約70％をこのセンターに集約することで、消費者向けブランドの原価を約10％削減できると期待しています。さらに、市場投入までの時間を短縮し、小売店の皆様や消費者の皆様のニーズに迅速に対応する柔軟性を高めることができると考えています。
現在、コンシューマービジネスの需要は、過去数四半期間に供給できた量を上回っています。これに構造的に対処したいと考えています。また、第4四半期には、リノのフルフィルメントセンターから製品の配送を開始できることを大変うれしく思います。
コンシューマープロダクツ事業は、今年は予想以上に好調です。また、この事業は、今後数年間、毎年2倍以上の成長を続けながら、2022年の売上高は3億ドル程度になると予想しています。これが当社の実績です。ここ2～3年、コンシューマービジネスのシューターを年3回成長させることができており、今後数年間、コンシューマービジネスの収益は少なくとも2倍になると見込んでいます。
この5ヵ月間で、成分ポートフォリオの進化に向けて大きな進展がありました。第1四半期には、当社史上最大規模の原料取引を発表し、当社が長年にわたって保有してきた原料ポートフォリオの価値をさらに検証しました。これは、当社のコラボレーション戦略を大幅に加速させるものであり、パーソナルケアおよびフレーバー＆フレグランス業界向けに、持続可能な方法で調達されたクリーンでナチュラルな原材料のパワーハウスを確立するものです。これは決してマネタイズ戦略ではありません。
現在、私たちは、ポートフォリオの各分子について、平均して約1億ドルの価値を獲得できることを実証しています。現在、開発中およびスケールアップ中の分子は24個あり、2025年までにすべての分子がフルスケールで商業化されると予想しています。さらに、現在のパイプラインには250以上の分子が含まれており、これらは菌株のエンジニアリングに成功し、発酵による生産に成功しています。これらは、本格的な開発とスケールアップの準備が整っています。
私たちは、複数の生物を扱うことに成功しています。私たちは、大規模な工業的発酵に最適なものに基づいて生物を選択しています。私たちは、バイオ製造材料の最大の生産者です。私たちはもはや、何種類の生物を扱うかという学術的な議論はしていません。私たちは毎日、お客様に製品をお届けしなければなりません。私たちは、産業規模で提供する必要のある分子に最も適した生物を選択して適応させ、最終市場に持続的に提供しています。
前回の発表と同様に、フィルメニッヒ、DSM、そして今回のイングレディオンの4社を含む3件の戦略的取引が完了しました。最初の2件の取引は、短期および中期的に5億5,000万ドル以上の貢献を見込んでいます。契約一時金は2つの取引を合わせて1億9,000万ドルで、これにより2,300万ドルの負債を返済しました。
フィルメニッヒ社との提携関係を15年延長し、[indiscernible]社との提携関係を深めました。これらの関係の技術と開発は、引き続きAmyris社が担当します。
これらのパートナーとの間で、当社の技術を含み、長期的にアミリス社がスケールアップして生産することになる10種類の分子を追加開発することを期待しています。私たちは、長期供給契約を結んでおり、長期製造契約の残存期間中、20億ドルの収益を見込んでいます。
今週の月曜日に発表した3つ目の取引は、Ingredion社との取引です。この新しいパートナーシップの詳細については、後ほどご紹介します。製造能力に関しては、当社のエンジニアリングおよびオペレーションチームが、ブラジルのBarra Bonitaにある新しい原料工場の建設に引き続き尽力していることを確認しています。今年末までに建設を完了し、2022年初頭には生産を開始できる見込みです。発酵工場の長期的な生産能力増強計画については、今年の下半期にお知らせする予定です。
3つの戦略的取引のうち、3つ目の取引であるイングレディオン社との、Amyris社のゼロカロリーの天然発酵Reb M甘味料の独占ライセンス契約についてご報告します。アミリス社の先端的な合成生物学技術プラットフォームと、イングレディオン社の世界的な市場と顧客基盤、および処方能力を組み合わせることで、世界の主要な食品・飲料メーカーに、ゼロカロリーの自然由来の甘味料やクリーンラベルの発酵食品素材の提供と採用を加速させることができます」と述べています。イングレディオンは、ゼロカロリーの自然派甘味料のリーディングカンパニーであり、非遺伝子組み換えのサトウキビから製造される唯一の甘味料でもあります。
イングレディオン社は、同社のピュアサークル子会社を通じて、アミリス社の発酵Reb Mを含む糖質低減技術の世界的な独占的企業間商業化パートナーとなります。両社は、持続的に供給されるゼロカロリーの天然系甘味料、および潜在的に他の種類の発酵系食品素材の開発を進めるための研究開発協力契約を締結します。イングレディオン社は、現在建設中のアミリス社のブラジル製造施設の少数株主となります。
アミリス社は、卓上用および料理用甘味料を提供する消費者向けブランド「Purecane」の所有と販売を継続します。取引額は約1億ドルで、イングレディオン社からの短期および中期の拠出金で構成されています。これには、発酵から得られるReb Mを販売・販売するための独占ライセンスと、ブラジルの製造合弁会社への参加費として75百万ドルが含まれます。さらに、Reb Mの販売と研究開発の共同作業から得られる将来の利益配分からも価値が期待できます。この提携により、今後15年間で約10億ドルの製品売上を見込んでいます。
この3つの取引から、今後15年間で約30億ドルの製品収益が見込めると考えています。これは、業界全体の歴史の中での製品収益を上回るものと考えています。2021年に完了した戦略的取引と、これらの取引による今年のGAAPベースの収益を含めると、今年の基礎収益は約2億5,000万ドル、総収益は約4億ドルになると予想しています。
当社のビジネスモデルは、合成生物学の約束を実現するものです。発酵から得られるReb Mのような成分は大きな価値を生み出し、当社の消費者向けビジネスの継続的な成長をサポートするとともに、天然で持続可能な原料の供給における当社のセクターリーダーとしての地位を維持することができます。
それでは、Eduardoに電話をおつなぎします。Eduardo?
Eduardo Alvarez - 最高執行責任者
ジョンさん、ありがとうございます。当四半期の製品売上高は、前年同期比47％増の2,800万ドルとなり、非常に好調でした。安全面では、当四半期の記録的な事故はゼロで、COVIDの管理には引き続き細心の注意を払っており、当四半期にはCOVIDによる業務への影響はありませんでした。
本日は、3つの項目についてご説明します。まず、Ingredion社の生産状況についてご説明します。第二に、コンシューマー事業がいかに業界トップの成長を続けているかを説明します。そして3つ目は、当社の今年の戦略的優先事項についてです。
スクワレンは画期的な四半期となりました。実際、四半期ごとの生産量は当社の歴史の中で最高記録を更新しました。当四半期の生産・販売量は500トンで、2020年第1四半期の実績と比較して83％増となりました。
これには3つの大きな理由があります。1つ目は、ヨーロッパで60％の増収を達成したことです。これは、Lvmhなどの新しいブランドを導入するとともに、L'Orealなどの既存顧客での使用量や処方を増やしたことによるものです。
2つ目は、中国で大きな成長を遂げたことです。ジョンが言ったように、中国の多くのブランド、例えばperfect dairyがスクアレンに処方を変更しています。また、今後2年間で1,900万ドル相当のスクアレン供給契約を締結しました。
最後に、私たちはコンテンツと顧客エンゲージメントの強化を継続しました。現在、1,500件のリードを獲得しています。当四半期には、2回目のCBGキャンペーンを実施しました。先日の投資家向けミニシリーズでもお伝えしましたが、このキャンペーンは素晴らしい結果をもたらしました。
第1回目のキャンペーンに比べて、生産量は6倍、単価は約4分の1となりました。また、第1四半期には、CBDの生産量がすべて完売しました。
また、本日最大のキャンペーンとなった甘味料のキャンペーンにも挑戦しました。このキャンペーンでは、前回のキャンペーンに比べて250％の数量を達成しました。また、処理歩留まりも25％向上しました。
今、ジョンが言ったように、私たちは、原料との契約を締結し、私たちのリバウンド商品を継続的に生産し、原料とナチュラルソリューションの能力とグローバルなリーチを活用できることを非常に嬉しく思っています。
次に、コンシューマー事業について説明します。ブランド全体で73％の売上成長を達成しました。ビオッサンスでは、Eコマースの売上高が前年同期比で3倍になりました。つまり、現在の注文の70％以上を占めています。
また、オペレーションの改善とフルフィルメントを継続しました。また、第1四半期に実施したバレンタインキャンペーンとフレンド＆ファミリーキャンペーンは大成功を収め、eコマースでの注文数は昨年の250％増となりました。また、第1四半期にはバイオサンスの新製品を4つ発売しました。
ピペットについては、卓越した勢いを維持し、アンソロポロジー、K.E.、そして全国607カ所のターゲットストアを含む3つの新しい小売チャネルを開設しました。現在、当社は13の異なる小売およびEコマースチャネルを有しています。また、販売台数は前年同期比で5倍になりました。明らかに、今年の残りの期間に向けて非常に大きな勢いがあります。
今後については、発表した5つの新ブランドを立ち上げる計画が順調に進んでいます。また、オペレーション面では、ジョンが述べたように、成長に合わせて生産や流通の規模を拡大しています。
これらの施策については、次回の四半期レビューで詳しくご説明します。ここからは、戦略的な優先事項についてお話します。まず工場ですが、年内の建設完了に向けて順調に進んでいます。
第1四半期には、ロングリードアイテムの調達をすべて完了し、入院患者エリアの建設と基礎工事、電力・インフラ事業に着手しました。現在、100人以上のスタッフが現場で働いていますが、最大のリスクと優先事項はCOVID管理です。私たちは、最も厳格なプロトコルでオペレーションを管理し続けています。
第二に、賦形剤としてのスクアレンの開発と、現在および潜在的なCOVIDの亜種に対する次世代の高度なRNAワクチンに関するIDRIとの共同研究です。この取り組みは非常に順調に進んでいます。
ここで最新情報をお伝えします。我々は、持続可能なスクアレンとサメ由来のスクアレンの両方を用いた一連の研究を完了しました。その結果、2つの供給源の間で同等の性能が確認され、持続可能な生産物であるスクアレンがアジュバント用途において最高のアジュバント、最高の賦形剤となることを裏付ける新たなデータが得られました。
また、当社のRNAワクチンは、前臨床試験において、他の主要なワクチンと同等の免疫原性を示しています。最後に、私たちは第1相臨床試験を開始する前に、試験の最終段階に入っています。近いうちに追加の結果を発表できることを楽しみにしています。
さて、最後に残りの2021年のフォーカスエリアをご紹介します。まず、Barra Bonita工場の建設を年内に完了させること。次に、スクアレンの大量生産、RNAワクチンの臨床試験への移行、クリーンなBonsucroエタノールの継続的な販売拡大と市場開拓を中心に、新製品の継続的なスケールアップを確保する必要があります。
最後の優先事項は、第3四半期および第4四半期に5つの新ブランドを確実に立ち上げることです。そのためには、コンシューマービジネスのフルフィルメントモデルと生産モデルにさらなる規模と弾力性を持たせる必要があります。当社は2021年に向けて好調なスタートを切っており、今後も成長に向けた課題を優先的に実行していきたいと考えています。
それでは、ハンに業績のレビューを依頼します。ハン？
ハン・キーフテンベルド - 最高財務責任者
ありがとうございます、Eduardo。では、スライド12をご覧ください。当四半期は、売上高が過去最高を記録し、粗利益率が拡大し、調整後EBITDAが大幅に増加するなど、非常に成功したことをご報告します。第1四半期は、製品関連の継続的な増収と、2件目の戦略的原料取引の完了により、大きな価値をもたらしました。
その結果、売上高は過去最高の1億7700万ドル、粗利益率は91％、調整後EBITDAは大幅にプラスの1億300万ドルとなりました。第1四半期の製品売上高は、消費者向け売上の堅調な伸びに牽引されて47％増加しました。また、負債残高は2020年末と比較して33％減の1億5,000万ドルとなりました。
また、第1四半期の終了後、3件目の戦略的原料取引（推定価値1億ドル）を締結し、1億3,100万ドルの新規資金調達に成功しました。これらの要因が相まって、当社の資本構造は大幅に改善され、流動性が確保され、事業の成長を加速するための財務的柔軟性がもたらされました。
売上高は1億7,700万ドルで過去最高を記録しましたが、これには戦略的成分ポートフォリオの取引に関連した1億4,400万ドルの収益が含まれています。製品売上と共同販促収入からなる基礎的収益合計は、前年同期比37％増の3,300万ドルとなりました。
製品売上高は、2020年第1四半期と比較して900万ドル（47％）増加し、消費者向け売上高が600万ドル（73％）増加し、成分売上高が300万ドル（25％）増加したことが要因です。
売上総利益率は1億6,100万ドル（売上高の91％）で、2020年第1四半期の8,000万ドル（売上高の63％）から改善しました。戦略的取引による1億4,400万ドルの貢献を除くと、売上総利益率は1,700万ドルとなり、2020年第1四半期に比べて400万ドル増加しましたが、これは主に製品関連のマージンの増加によるものです。
現金営業費用は、コンシューマーブランド拡大のためのマーケティング投資や研究開発費の追加などにより、前年同期比で900万ドル（21％）増加し、5,400万ドルとなりました。販売費及び一般管理費は、財務、人事、法務関連の費用が減少したことにより、前年同期比で3％減少しました。販売費が増加したのは、新ブランドの立ち上げのための投資、マーケティング、販売活動の活発化にともなう物流費などに関連するものです。T&E費用は、COVID-19の出張制限により引き続き減少しました。
調整後のEBITDAは1億300万ドルで、第1四半期の戦略的取引からの収益により、前年同期比で1億3,000万ドル改善しました。基礎収益が増加し、製品マージンも改善しました。これは、営業費用の増加により一部相殺されました。GAAPベースの純利益は2億8,900万ドルのマイナスとなりました。これは主に、負債およびデリバティブの公正価値の変動に関連する3億7,700万ドルの不利な非現金時価評価調整によるものです。GAAPベースのEPSは、前年同期のマイナス0.56ドルに対し、マイナス1.08ドルとなりました。調整後の純利益は、前年同期のマイナス4,400万ドル（1株当たりマイナス0.28ドル）に対し、9,500万ドル（1株当たり0.35ドル）となりました。同社は、2021年第1四半期に総額3億8,400万ドルの非GAAPベースの調整額を記録しました。これは、先ほど述べた3億7,700万ドルの非現金時価評価調整に関連するものです。
当四半期末の現金は1億4,400万ドルで、これは2020年第1四半期末の300万ドルと比較しています。これには、第1四半期の戦略的取引による純現金1億2,300万ドルに、2,300万ドルの負債の返済と400万ドルの費用が含まれています。当四半期末の負債元本合計は1億5,000万ドルで、前年同期末の2億900万ドル、2020年末の1億7,000万ドルと比較しても遜色ありません。2021年第1四半期の支払利息は600万ドルで、これに対して2020年第1四半期は負債の減少により1,500万ドルでした。
では、スライド13をご覧ください。第1四半期の製品売上は2,800万ドルで前年同期比47％増、消費者向け売上は1,600万ドルで同73％増、成分売上は1,300万ドルで同25％増となりました。バイオサンス社では、オンラインチャネルでの販売活動が引き続き好調で、売上の70％がEコマースによるものであり、これまでで最高の四半期となり、2020年第1四半期比で5倍となりました。Purecaneも新記録を達成しました。ピュアカンは、B2Bの化粧品向けのスケーリングからの収益が好調で、これまでで最も好調な四半期を記録しました。
それでは、スライド14をご覧ください。さまざまな主要財務指標についてはすでにコメントしました。第1四半期の業績に関連して、このページから得られる重要なポイントは、シンプルに5つに集約されます。第一に、当社は引き続き売上を伸ばしています。第二に、成長と消費者向けの製品マージン、効率性と成分を向上させました。
第3に、その結果、調整後のEBITDAが増加しました。第4に、バランスシートを大幅に改善し、負債が大幅に減少した結果、負債返済費用が減少しました。最後に、当四半期の現金収支は1億4,400万ドルとなりました。
先に述べたように、第1四半期の終わりから、1億3,100万ドルの新規資金調達による株式発行を成功させました。この結果、今週初めに発表した成分取引からの収益は含まれず、現在の現金残高は約2億3,500万ドルとなりました。
それでは、2021年通期の見通しについてお話しします。当社は、事業の成長を継続的に支援し、戦略的取引、新ブランドの追加、製品開発パイプラインの継続的な開発を効果的に実行するために、様々な活動を行っています。
2021年の当社の現時点での見通しは、消費者向け製品、素材、コラボレーション、助成金を合わせた基礎的な総収入が2億5,000万ドル台になると予想しています。また、完了した戦略的取引からの収益を加えると、報告されている総収益は約4億ドルになると予想しています。
これらの戦略的取引は、収益にほぼプラスの効果をもたらし、年間の調整後EBITDAはプラスになると見込んでいます。また、バランスシートの改善を継続し、年末までに負債を1億ドル以下にすることを見込んでいます。これには、5,000万ドルの株式への転換、すなわち5,000万ドルの純減が含まれています。
以上をもって、ジョンに質問を戻します。
ありがとう、ハン。ありがとうございます。当社は、独自のラボ・トゥ・マーケットのオペレーションシステム、原料のパイプライン、バイオ製造の実績、そしてクリーンなコンシューマーブランドのポートフォリオの相乗効果により、真に勝てるビジネスモデルと優位性のあるポートフォリオを持っていると確信しています。
消費者は、クリーンで持続可能な原料を使用した自然派製品を求めています。これは、美容、パーソナルケア、健康、栄養を含むすべての消費財に当てはまります。私たちは、より優れた性能の分子を低コストで提供し、それらは持続可能な方法で調達されています。これは、お客様と消費者のための妥協のない約束であり、業界をリードする成長と利益率を実現しています。
世界を持続可能にするためには、当社も持続可能でなければなりません。私たちは、ポートフォリオの簡素化と拡大、そして継続的なオペレーションの成果により、この分野で財務的に自立した最初の企業の一つとなることができました。私たちはこれからの1年を非常に楽しみにしています。
エリー、質問を受け付けてください。
質疑応答
それでは、質疑応答を始めさせていただきます。オペレーター・インストラクション】 初の質問は、オッペンハイマーのコリン・ルシュさんからです。
コリン・ラッシュ-オッペンハイマー
どうもありがとうございます。皆さん、すべての進捗状況についておめでとうございます。お話にあった歩留まりの改善についてもう少し詳しくお聞きしたいと思います。これはかなり意味のある改善だと思います。また、基本的な要因と、今後の継続的な歩留まり向上についてどのように考えればよいのか、お話していただけますか？
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
コリン、ようこそ。エドゥアルドにも手伝ってもらいましょう。私が要約して改善の大きな要因となる3つの事柄をお伝えし、その後、Eduardoさんにもう少し詳しく説明してもらいます。粗利益率の大幅な改善と生産の歩留まり向上には、3つの要因があります。まず第一に、特に当社の高付加価値製品であるCBGやバニリンBなどに新世代の菌株を導入していること、そしてWEBM [ph]という3つの新世代菌株の素晴らしい例があります。これがポイント1です。2つ目のポイントは、下流工程、つまり発酵で得られた分子を磨いたり洗浄したりする化学反応を改善し、継続的に向上させるために多くのことを行ってきたことです。これが2つ目の大きな推進力となります。
3つ目の最大の要因は、発酵と下流工程をBarra Bonitaに集約することで、製品の輸送や仕上げのためのオフサイト作業が不要になることです。これは、製造工程の構造的な変化だと考えています。次に、下流工程の改善。そして最後に、歪みの改善です。この3つが、歩留まりと生産性を継続的に向上させるための鍵となります。Eduardoさん、もう少し詳しく説明してください。
Eduardo Alvarez - 最高執行責任者
はい、もちろんです。そしてColin、質問をありがとう。ご存知のように、私たちはキャンペーンを実施するたびに設定を確認していますが、私たちは精密な製造活動を行っています。ジョンがプロセス面で述べたことと関連しますが、私たちはアップフロントフィルターの設定を調整して最大のパフォーマンスを発揮できるようにしました。第二に、先ほど説明したように、フローのバランスを取ることですが、前工程、つまり精製からフィルタープレスや乾燥などの後工程までのフローを調整することができるようになりました。また、将来についてのコメントに関連すると思いますが、私たちはすべてのことに対して優れた学習プロセスのアプローチをとっています。これは今後も効果を発揮するでしょう。しかし、"OK "と言ったときには、さらなる大幅な改善が期待できると思います。今日、私たちはある面では発酵し、別の面では精製しました。これは、新しいBarra Bonita工場をオープンする際に達成したいと考えている、さらなる改善レベルを含んでいます。
コリン・ラッシュ-オッペンハイマー
完璧です。それから、設備投資と新工場の建設についてです。明らかに、商品価格はあちこちで動いています。また、労働市場は非常に厳しい状況にあります。設備投資額の見通しや、建設の進捗状況、懸念事項やボトルネックなど、現在見えていることを教えてください。
ハン・キーフテンベルド - 最高財務責任者
はい、ありがとうございます、Colin。その通りです。私たちは、この件に関して非常に強力なガバナンスを持っています。プロジェクトチームとは毎週のようにミーティングを行っています。特に、最大の設備投資であるBarra Bonitaの施設に関しては、厳しい予算を管理しています。そのため、米ドルに対する外国為替の観点からも、その動向には注意を払っています。先ほどEduardoが言ったように、ロングリードアイテムのほとんどは発注済みです。そのため、これらの商品の発注は完了しています。非常に重要なプロジェクトであることは間違いありませんが、ガードレールの中で予算を管理することは、ガバナンスの観点からも、監視や計画の観点からも、非常に重要なことです。私自身も、エドワルドも、そしてジョンも、このプロジェクトに密接に関わっており、毎週のように見ています。
コリン・ラッシュ-オッペンハイマー
どうもありがとうございました。そして...
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
そうですね。この2週間ほどブラジルに行ってきましたが、プロジェクトは順調に進んでいます。予算内に収まっています。たしか、2億の製品収益を生み出す工場のために、約7,000万ドルを支払うと言っていたと思います。現在、長期的な製造契約や業界への供給契約を拡大しているため、この工場を完成させ、次の拡張を検討することに集中しています。ただ、これは、計画通り、予算通りに進んでいることを確認したいだけであり、今後もこの状態が続くことを期待しています。
コリン・ラッシュ-オッペンハイマー
素晴らしいですね。それから、農業分野の動向についてですが、商品価格の動向を見ると、明らかに砂糖は歴史的な高値には近づいていません。砂糖は歴史的な高値には届かないものの、安値からは脱しています。今後、もう少し積極的に成長していく中で、投入資材の価格や供給体制に関するリスク管理についてお話いただけますか？
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
ブラジルのパートナーであるHazen社は、ブラジルで最大のサトウキビ生産者のひとつです。私たちはそれを注意深く見ています。現段階では、ブラジルにおける通貨と商品の自然なヘッジがお互いに相殺されていることに非常に満足していると言えるでしょう。そのため、短期的には圧力はないと考えています。もちろん、Eduardoと彼のチームが定期的にチェックしています。
コリン・ラッシュ-オッペンハイマー
わかりました。よかったですね。本当にありがとうございました。
運営者
次の質問は、コーエンのダグ・シェンケルさんです。
ダグ・シェンケル-Cowen
おはようございます。私の質問に答えてくださってありがとうございます。まず、ガイダンスに関する質問から始めたいと思います。具体的には、通年のガイダンスの更新についてです。私の記憶が正しければ、あなたは以前、上半期のコア収入を35％と予想していました。私たちのモデルでは、第1四半期のコア収益はあなたの予想よりも少し多かったのです。とはいえ、これは年初に予想したことが少し積極的すぎたということかもしれません。それはおそらくあなたよりも私たちの方が多いでしょう。しかし、ガイダンスによると、第1四半期から第2四半期にかけてかなり好調な立ち上がりと収益を期待しており、下半期にはそれ以上の収益を期待しているようです。特に、通期の基礎的なコア収益のガイダンスを約1,000万ドル上方修正したことを考えると、その通りだと思います。このペース配分について理解を深めていただけますか？さらに重要なのは、特に第1ステップの後半にもう少し期待している中で、この目標を実際に増やせる自信があったのはなぜでしょうか。
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
まず私からダグに話をさせていただき、その後、ハンに裏付けとなる詳細を話してもらいます。全体像としては、3つの重要な要因があります。これらは、現在の当社にとって非常に好調で、ベースアップに自信を持たせてくれます。そして、あなたはそれを理解していると思います。私たちは基本的に約10％のベースアップを行っています。今年のベースビジネスの収益は、第2四半期末から5つの新ブランドが販売を開始し、第3四半期には明らかに大きな活動がありますが、この3つの原動力があります。需要を見てみると、簡単な例として、昨年100万ドルで買収したブランドがあります。昨年は100万ドルでしたが、今年は200万から300万ドルになるだろうと考えていました。しかし、現在は650万ドルに達しています。これは、第2四半期から収益の恩恵を受け始め、明らかに年間を通じて利益をもたらしている買収の一例です。
Rose Inc.やJVNを見てみると、これらのブランドはいずれも受注を開始しており、小売環境も予想以上に良好です。これが、年初に発表したガイダンスよりも若干健全なガイダンスを提供する1つの要因となっています。第二に、イングレディオンのポートフォリオを見ると、イングレディオンとDSMとの取引、そしてフィルメニッヒとジボダンとのその他の取引により、イングレディオンのポートフォリオの取引を考えていたときに予想していたよりも良い見通しが得られました。このように、堅調な成分のパフォーマンスと、下半期に向けてその勢いの恩恵を受けることができる構造、そして成分は本当に最終市場に牽引されているのです。現在、パーソナルケアとビューティの最終市場は非常に好調です。そして、それが需要の拡大につながっているのです。
最後に、コラボレーションについてですが、当社のパートナーシップ・ポートフォリオは非常に好調で、最終的にいくつかの分子をポートフォリオに追加することができました。以上、3つの原動力をご紹介しました。ご参考になれば幸いです。それでは、ハンさんからもよろしくお願いします。
ハン・キーフテンベルド - 最高財務責任者
はい、ジョン、私が思うに...。
ダグ・シェンケル-Cowen
はい、すみません、Hanさん。申し訳ありません。
ハン・キーフテンベルド - 最高財務責任者
いや、先に行ってくれ、Doug。
ダグ・シェンケル-Cowen
いいえ、あなたは...私はかなり参考になったと言おうとしていましたが、Hanさん、あなたはそれを言おうとしていたのではないでしょうか？
ハン・キーフテンベルド - 最高財務責任者
そのとおりです。では、どうぞ続けてください。
ダグ・シェンケル-Cowen
はい。いいでしょう。では、ありがとうございました。それから、パイプラインについても少しお話したいと思います。そして、より高いレベルでは、パイプラインやその他のイニシアチブを推進するためのプロセスについてもお話しします。では、まずパイプラインについて。最近、いくつかの共同研究が発表されましたが、現在、パイプラインには全部でいくつの分子が含まれているのでしょうか？
また、創薬から開発までのタイムラインをどのように考えればよいのでしょうか。物事が少しずつ加速しているように見えます。そこで、何か最新情報があれば教えていただきたいのですが、最終的には、特にTAMの最新情報を踏まえて、私たちが考えるのはとても興味深いことだと思います。アミリスは、パートナーと共同で開発しているいくつかのパイプライン分子から、どれくらい早く収益を認識し始めることができるのかを考えるのは興味深いことだと思います。
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
年初の時点では、18本のパイプラインがありました。そして今、パイプラインは約24本になっています。パイプラインとは、実際にアクティブな開発とスケールアップを意味します。つまり、今年は約4～6本の製品化が決定すると思います。そして、現在から2025年までの間に、平均して年に6つの分子が商業化され、収益を上げると考えています。このように、収益につながるタイミングを考えることができます。
しかし、平均して、1つの分子が初年度に100万ドルの収益を上げることはわかっていますし、それ以上の収益を上げる分子もいくつかあります。
ダグ・シェンケル-Cowen
そうですか。他のフォーラムの方が良いかもしれませんが、私はこの質問をしたいと思います。でも、考えてみるだけでも面白いと思いますよ。この質問は、あなたの投資家向けミニシリーズ「Earth Day」からヒントを得たもので、とても参考になりました。事業開発チームがどのようにして新しい成分のプロファイルを選択し、吟味しているのか、既存製品の置き換えや、差別化された化学的・機械的特性、安定性などについて、もう少し詳しく教えていただけないかと思います。どちらかというと、パートナーシップの速度が速くなっているような気がしますが、それと同じくらい重要なのが、進出している分野の速度です。無数のチャンスがあるように見えて、それが今後も増え続ける中で、どのように優先順位をつけているのか、もう少し詳しくお聞きできればと思います。
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
経済的な観点から見ると、いくつかの側面があると思います。私たちは当然、Time to MarketやCash to Marketを重要視します。最初の現金を得るためにどれだけの投資を行い、そこに至るまでにどれだけの時間がかかるのか。これは非常に重要なことです。というのも、当社には非常に限られた人材しかいませんし、何よりもエメリービルにあるラボのスペースが非常に限られているからです。そのため、どの製品を採用するかは慎重に判断し、最も早く利益が出ると思われる製品を採用しています。
2つ目は市場の構造で、供給と価格の変動に注目しています。そして、需要構造と、その需要構造におけるパートナーの能力です。つまり、私たちは、特定の成分や製品について、少なくともGDPの2倍以上の成長率を持ち、供給や価格の変動が異常に大きい市場で、それを実行するのに適した技術を持つ、私たちのリーダーとなるようなパートナーを求めています。
今、私はたくさんのことを話しました。でも、これは3つの異なる次元の話です。市場構造の評価、分子の評価、技術力を含めた市場での分子を取り巻くダイナミクスの評価、そして、分子の妥協のない構成要素と、市場でその分子で本当に勝つための能力の評価です。
ダグ・シェンケル-Cowen
素晴らしいですね、ジョン。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
ありがとう、Doug。
オペレーター
次の質問は、ジェフリーズのローレンス・アレクサンダーさんからです。
ローレンス・アレクサンダー-ジェフリーズ
おはようございます。戦略的合意と、原料の成長率についての考え方を結びつけることはできますか？具体的には、2つの角度から考えています。1つは、今後数年間の原料ビジネスの短期的な成長率の見通しです。
また、2つ目の質問として、30億ドルの目標売上のうち、どのようなマイルストーンのしきい値を設定すれば、戦略的取引の将来的な価値を最大限に引き出すことができるのでしょうか。
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
その答えは、3つの部分に分けて説明したいと思います。まず第一に、マイルストーンの支払いとその期待値ですが、これは特定の分子を中心としたアインアウトの仕組みに基づいています。これらはすべて、現在市場に出回っている分子と、今後3年間の業績に基づいています。
そのため、私たちは自信を持っています。ご存知のように、両案件を合計すると、今後3年間で約2億7,500万ドルのアゲインストペイメントが発生することになります。
2つ目は収益の部分で、30億ドルという数字は、現在市場に出回っている分子、FNF分子、甘味料、そして15年間にわたるこれらの分子の継続的な成長率に基づいています。
つまり、何も変わらないということです。唯一起こりうることは、どこかの競合他社が我々の供給よりも低コストで性能の良い分子を市場に投入し、パートナーが我々との契約を破棄して、成長を実現できないと判断した場合でしょうか。しかし、そのようなことが起こらない限り、また、そのようなことが十分に行われているという自信がある限り、15年間の収益を実現することができます。
3つ目の要素として、2つの面でアップサイドがあります。今、契約したばかりのすべてのパートナーとの間で、かなりの数の分子について議論していますが、これらの分子、それらの分子に対する開発費、収益、市場機会の増加は、私たちが共有している見通しよりも増加するでしょう。ローレンスが3つのパートについて話したことが役に立つかどうかはわかりませんが。
Eduardo Alvarez - 最高執行責任者
やあ、ジョン。ジョンさん、ローレンスさん、もしよろしければ、ひとつだけお願いします。こちらはエドワルドです。私は、ジョンが言ったように、製品の収益面だけではなく、2つのことも考えています。今回の新たな戦略的契約は、あなたがおっしゃった30億ドルという数字を達成するために役立つと考えているものが2つあります。1つ目は、ジョンが述べた製品供給へのアクセスを維持することで、さらなる効率性、規模の拡大、原材料の拡大を実現し、コストをさらに競争力のあるものにして、市場の需要を高めることができると考えています。
そして2つ目は、能力ですよね。増大した価値を得るためには、私たちが生み出した高品質な原材料に加えて、原材料がもたらすソリューション能力のような追加能力を活用する方法で提携しているという事実があると思います。お役に立てれば幸いです。
ローレンス・アレクサンダー-ジェフリーズ
それから、明確にしておきたいのですが、あなたがおっしゃった10種類の分子は開発中のものですよね。これは、すでに契約を結んでいる分子に加えて、情報を提供することになるのでしょうか？
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
そのとおりです。Farnesene、Givaudan、DSM、そして成分のすべてが、私たちが取り組むべき新しい分子を持っているということです。これらはすべて、10のセレクションの一部であり、すでに公表されているものに追加されるものです。
ローレンス・アレクサンダー-ジェフリーズ
ありがとうございました。
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
ありがとう、ローレンス。
オペレーター
次の質問は、H.C.WainwrightのAmit Dayalさんからです。
Amit Dayal-H.C. Wainwright社
ありがとうございます。皆さん、おはようございます。コラボレーション事業とコンシューマー事業の売上についてお聞きしたいのですが。コンシューマービジネスがかなり好調な中、コラボレーションの売上は四半期ごとに500万ドルから400万ドル、500万ドルのレベルで比較的安定しています。それとも、コンシューマー向けビジネスにもっと注力したほうが、投資やリソースのROIが高くなるとお考えですか？
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
Amitさん、電話に出ていただいてありがとうございます。そして、このような質問をさせてください。これまでのパートナーシップでは、かなり安定した資金調達と、開発の予測が可能なかなり安定したパイプラインを手に入れました。これからは、その周辺を拡大していくことになるでしょう。
リターンの観点からは、これまであまり公表していませんでしたが、パートナーとの契約に基づいて開発した分子については、分子によっては3年から5年の間に10倍のリターンが得られています。これは悪いことではないと思います。もちろん、最近の買収で手に入れた消費者向け製品ほどではありませんが。なぜなら、私たちは正しい方法で購入していると思いますし、消費者に大きな支持を得ている興味深いブランドを購入しているからです。
運営者
ジョンの回線が切れてしまったようです。彼が再接続するまでお待ちください。
Amit Dayal-H.C. Wainwright社
はい。彼を失いました。
ハン・キーフテンベルド - 最高財務責任者
そうです。彼を見失いました。では、質問を始めましょう。それでは、Amitさん、どうぞ。もし、次の質問があれば...。
Amit Dayal-H.C. Wainwright社
私の次の質問はそのあたりになりそうです。ハンさん、ありがとうございました。次の質問は、ジョンのコメントにあった、2022年の消費者向け売上が約3億ドルになるということについてです。その内訳はどのようなものでしょうか？例えば、美容分野と甘味料やその他の製品の構成比は？
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
来年のことをお聞きになっているのですよね？
Amit Dayal-H.C. Wainwright社
はい、はい、2022年ですね。
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
そうですね。アミットさん、もちろん、消費者向けの製品は原料向けの製品よりも高い成長を続けると予想しています。相対的な観点から考えると、通常、成分の販売量は歴史的に見ても多くなっていますよね。今年は間違いなく、消費者向けが原料分野を上回るでしょう。以前、私たちが言ったことは、以前は40:60だったのが、今後は60:40になるだろうということです。2021年に向けても、この傾向は続くと考えています。長期的には、3分の2、3分の1と考えています。そして、消費者のペースが組織的に成長し続けると同時に、ブランドポートフォリオを展開していくつかのブランドを追加することで、全体的なポートフォリオ構成の観点からはそのような方向性になると考えています。
Eduardo Alvarez - 最高執行責任者
スイスでは通信事業が非常にうまくいっていると思われています。しかし、私が考えているのは、これは本当に大きな絵なので、見ていかなければならないということです。私たちは何を作り、どこに向かっているのか？2025年には、現在のポートフォリオに基づいて、16億ドルから17億ドルの収益を上げ、30％から35％程度の非常に堅実なEBITDA（調整後EBITDA）を実現する事業構造になっていると考えています。
この事業構造は、持続可能なリーダーシップを生み出すためのものだと思います。また、市場においては、特定の分子の市場動向や市場構造、消費者の需要パターンなどから、合成生物学が市場の重要な実現手段になると考えています。これまでのところ、市場の戦略と構造についてはうまくいっていると思っています。私たちは、適切なパートナーを選び、適切な分子を持ち、業界の誰よりも多くの利益を生み出し、重要な市場でリーダーであり続けることを確実にすることで、リーダーとしての地位を確保していくつもりです。
美容関係の人は、なぜ美容なのかと聞かれると思います。ビューティーは素晴らしい市場です。まず第一に、私たちが合成分子や天然の発酵分子を使って行っていることは、まさに美容業界が目指していることであり、私たちはその分野で最も優れていますし、消費者ブランドは知的財産や特許よりもはるかに長く存続します。消費者ブランドは知的財産や特許よりもはるかに長持ちします。ですから、世界をリードする合成生物学プラットフォームという優れた知的財産ポートフォリオに支えられた、消費者の心を掴む素晴らしいブランド群を持つことは素晴らしいことだと考えています。この戦略は差別化につながると考えています。そして、この戦略は現在、実行に集中するための牽引力を持っていると考えています。
Amit Dayal-H.C. Wainwright社
わかりました。これで終わりです。本当にありがとうございました。
ありがとう、Amit。
運営者
クレイグ・アーウィンさんからのご質問です。
クレイグ・アーウィン-Roth Capital Partners
おはようございます。私の質問にお答えいただきありがとうございます。私が質問したかったことのほとんどは、すでに説明されています。しかし、ガイダンスを掘り下げてみたいと思いました。基本収入が2億5,000万ドル増加し、1,000万ドルの増加はとても良いことです。ポートフォリオを戦略的に調整した結果、売却された収益について最新情報を提供していただけますか？以前、2021年から約3,000万ドルの収益を切り離すとおっしゃっていたと思います。これらの契約は、現金収入と総額の観点からは3,000万ドルの方が大きかったようですが、それでも良い数字なのでしょうか、それとももう少し多くの収益を売却したのでしょうか。しかし、それでもガイダンスを1,000万ドル増やしたのでしょうか？
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
はい、Craigさん、よろしくお願いします。まず私から話を始めて、あとはハンに任せて、私が言うことを何でも直してください。まず第一に、案件のすべての価値構成が予想を上回っただけでなく、予想していた収益を売却しなかったことです。2020年、2021年をベースに約3,000万ドルと考えていましたが、実際には2021年をベースに約1,000万ドル、あるいは1,000万ドルを若干下回る収益を売却したことになります。1,000万ドルの収益と呼んでください。ここでハンが5ドルをくれました。
つまり、約1,000万ドルの収益です。しかし、成長率や追加の分子、そしてパートナー企業との共同開発によって市場に投入しているものを考えると、2020年から2021年にかけて、F&Fポートフォリオの収益は大幅に増加しています。そのため、クレイグが予想していたのとは異なる結果となりました。また、注文も入ってきており、これらの原料に対する需要も見られます。このように、収益面で優れた構造になっただけでなく、我々が販売している分子に対するパートナーの需要が非常に旺盛であることがわかります。
クレイグ・アーウィン-Roth Capital Partners
それはとても素晴らしいことですね。次の質問ですが、電話がかかってくるたびに、「バイオサンスは四半期ごとにどのくらいの規模になるのか」という質問を受けます。という質問を受けることがあります。今回の電話でも、ここ数ヵ月間や前回の電話でも、絶対的な数字は言わなかったと思います。今回の電話でも、先月、先々月の電話でも、絶対的な数字はおっしゃいませんでしたが、現在の規模、あるいは今年の規模について、最新情報を教えていただけますか？また、現時点での軌道はどのようなものでしょうか。
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
ハンに殺されるのは分かっていますが、彼と私はいつもこのことについて議論しているので、私も参加したいと思います。つまり、共有するかどうかは別として。私が言えるのは、Biossanceの今年の収益は1億ドルを超えるということです。現在のバイオサンスは、すでに年率約8,000万ドルのランレートを達成しています。ご存知のように、各四半期は当社にとって大きな成長を遂げています。そして、第4四半期が最も大きな四半期となっています。
このようにして、バイオサンスの消費者は、今年、予想以上に大きく成長していることがおわかりいただけると思います。そして、今年は消費者数が135から145のレベルを超えてくると思われます。これは、新ブランドの堅調な業績によるものです。
報告書にもあるように、第1四半期の消費者向け製品のマージン、つまり消費者向け製品の粗利益率は非常に優れたものでした。繰り返しになりますが、現在も消費者向けの堅調な業績を維持していると考えています。
クレイグ・アーウィン-Roth Capital Partners
ありがとうございます。私の質問に答えていただき、ありがとうございました。進捗状況については、おめでとうございます。
Eduardo Alvarez - 最高執行責任者
ありがとう、クレイグ。
運営者
以上で質疑応答を終了します。では、最後にジョン・メロさんにご挨拶をお願いします。
ジョン・メロ - 社長兼最高経営責任者
ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。また、本日は皆様にご参加いただき、引き続きご関心とご支援を賜りますようお願い申し上げます。ご質問にお答えできなかった場合は、当社のインベスター・リレーションズ（IR）チームまでご連絡いただければ、必ずご返答いたします。
2021年の残りの期間が皆様にとって健やかで成功に満ちたものとなりますよう、お祈り申し上げます。また、今後開催される投資家向け説明会でお話できることを楽しみにしています。皆様、ありがとうございました。
オペレーター
カンファレンスは終了しました。本日のプレゼンテーションにご参加いただき、ありがとうございました。これで切断できます。
